Hoe voorkom ik dat bepaalde gegevens worden ingeladen in Payt?

In Payt gebruik je negeerlijsten om aan te geven dat bepaalde gegevens niet in Payt moeten worden geïmporteerd. Dit beheer je per administratie.

Welke gegevens kan ik negeren?

Factuurnummers

Staat een factuur op de negeerlijst? Dan wordt deze niet ingeladen in Payt. Is de factuur al ingeladen in Payt, dan wordt deze geblokkeerd omdat het op de negeerlijst staat. Wijzigingen worden niet geïmporteerd uit het boekhoudpakket.

Debiteurnummers

Staat een debiteur op de negeerlijst? Dan worden er geen facturen ingeladen van deze debiteur. Ook de debiteur zelf wordt niet geïmporteerd. Is de debiteur al ingeladen in Payt, dan zie je aan een icoon rechtsboven dat de debiteur op de negeerlijst staat. Wijzigingen worden niet geïmporteerd uit het boekhoudpakket.

Betalingscondities

Ook betalingscondities kunnen genegeerd worden. Alle facturen met die betalingsconditie worden dan niet geïmporteerd. Reeds ingeladen facturen worden geblokkeerd. Wijzigingen worden niet geïmporteerd uit het boekhoudpakket.

Hoe gebruik ik de negeerlijst?

1. Ga naar de administratie instellingen via het tandwiel icoon rechtsboven.
   
2. Kies links voor het tabje 'Importeren'.
3. Vul de te negeren factuurnummers, debiteurnummers en/of betalingscondities in bij de respectievelijke velden.
   1. Wil je meerdere nummers in hetzelfde veld zetten? Scheid deze dan met een komma, bijvoorbeeld: 2025-1234, 2025-2345, 2025-3456.

Hoe kan ik een reeks gegevens negeren?

Wil je een hele set debiteuren, facturen of betalingscondities negeren? Gebruik dan reeksen door het eerste en laatste nummer van de reeks tussen haakjes te zetten. Zie het onderstaande voorbeeld: in dit geval zouden factuurnummers 1 tot en met 7 worden uitgesloten, en 9 tot en met 12.

(1..7), (9..12) 

De wijzigingen worden pas opgeslagen nadat je onderaan de pagina op de knop 'Wijzigingen opslaan' hebt geklikt.