Dans Payt, vous pouvez configurer une liste d’exclusion afin d’indiquer quelles données ne doivent pas être importées. Cette configuration se fait par administration.
Quelles données pouvez-vous exclure ?
Numéros de facture
Lorsqu’un numéro de facture figure sur la liste d’exclusion, la facture concernée ne sera pas importée dans Payt. Si la facture a déjà été importée, elle sera bloquée. Les éventuelles modifications apportées dans le logiciel comptable ne seront pas synchronisées.
Numéros de client
Lorsqu’un client figure sur la liste d’exclusion, aucune de ses factures ne sera importée. Le client lui-même ne sera pas importé non plus. S’il a déjà été importé, une icône en haut à droite de sa fiche signalera son statut. Les modifications provenant de la comptabilité ne seront pas prises en compte.
Conditions de paiement
Vous pouvez également exclure certaines conditions de paiement. Toutes les factures associées à cette condition seront ignorées et ne seront pas importées. Si elles sont déjà présentes dans Payt, elles seront bloquées. Les mises à jour depuis la comptabilité ne seront pas importées.
Comment utiliser la liste d’exclusion ?
- Cliquez sur l’icône en forme d’engrenage en haut à droite pour accéder aux paramètres de l’administration.
- Allez dans l’onglet « Importation » dans le menu de gauche.
- Saisissez les numéros de factures, de clients et/ou les conditions de paiement à exclure dans les champs correspondants.
- Si vous souhaitez exclure plusieurs numéros, séparez-les par une virgule, par exemple :
2025-1234, 2025-2345, 2025-3456
- Si vous souhaitez exclure plusieurs numéros, séparez-les par une virgule, par exemple :
Comment exclure une série de données ?
Il existe deux méthodes pour exclure un grand nombre de clients ou de factures : plages numériques et caractères génériques (wildcards).
Plages numériques
Utilisez des plages si vous souhaitez exclure un groupe de numéros consécutifs. Indiquez-les entre parenthèses, séparés par deux points.
Exemple :
(1..7), (9..12)
Cela exclut les factures 1 à 7 et 9 à 12.
Caractères génériques (wildcards)
Utilisez l’astérisque * comme préfixe pour ignorer toutes les factures ou clients dont le numéro commence par une séquence spécifique.
Exemple :
2025*
Toutes les factures dont le numéro commence par '2025' seront exclues.
Astuce : Si vous souhaitez exclure un grand nombre de factures, vous pouvez leur attribuer la même condition de paiement dans votre logiciel comptable. Ensuite, excluez-les facilement en une seule fois via cette condition dans Payt.
Les modifications apportées à la liste d’exclusion ne sont prises en compte qu’après avoir cliqué sur le bouton « Enregistrer les modifications » en bas de la page.