Que puis-je faire avec la fonction « Modifier l'étape » d'une facture ?

Dans Payt, vous pouvez toujours modifier les étapes prévues de votre facture afin de les adapter à vos échanges avec chaque client ou à d'autres changements. Cliquez ici pour accéder directement à la fonctionnalité que vous recherchez :

1. Réinitialiser l'étape
2. Ignorer l'étape suivante (d'une facture ou de l'envoi de plusieurs factures)
3. Reprogrammer l'étape suivante
4. Exécuter l'étape suivante

 

Réinitialiser l'étape

Le fait de réinitialiser votre facture (d'une ou plusieurs étapes) permet à votre client de recevoir à nouveau une étape précédemment effectuée. Cela peut être utile lorsque vous avez corrigé une adresse e-mail et que vous souhaitez que la facture soit renvoyée à votre client. Sous « Modifier l'étape », sélectionnez « Réinitialiser l'étape ».

 

Réinitialiser l'étape relancera l'ensemble du processus de facturation à partir de l'étape sélectionnée.

Vous confirmez ici à quelle étape vous souhaitez réinitialiser la facture. Sélectionnez « Réinitialiser l'étape ».

Passer l'étape suivante

Cette action peut être utile quand une des étapes de votre processus standard de facturation n'est plus nécessaire. Exemple : Payt n'a plus besoin d'envoyer la facture au client, car vous l'avez déjà envoyée vous-même dans une autre communication.

Ignorer une étape de facturation

Vous pouvez ignorer l'étape à venir dans votre cycle de facturation. Pour cela, vous devez d'abord mettre la facture en pause.

Cliquez sur « Actions » sur la page de facturation et sélectionnez « Mettre en pause ».

Ensuite, allez dans « Modifier l'étape » sur la même page et le bouton « Passer l'étape suivante » apparaîtra.

 

Une fois l'étape indésirable ignorée, la facture peut être reprise en retournant dans « Actions » -> « Reprendre ».

Ignorer l'étape d'envoi pour plusieurs factures à la fois

Vous pouvez effectuer cette action à travers une action groupée. Dans l'aperçu des factures, sélectionnez les factures souhaitées et choisissez « Actions groupées » en haut à droite. Cliquez ensuite sur « Ignorer l'envoi de la facture ».

Reprogrammer l'étape suivante

Sélectionnez « Reprogrammer l'étape suivante » pour décider quand l'étape suivante prévue sera effectuée.



Choisissez la date qui vous convient et cliquez sur « Reprogrammer l'étape suivante ». La reprogrammation de votre facture tient compte des jours fériés, des week-ends et des plages horaires autorisées pour l'envoi.

Exécuter l'étape suivante

Vous souhaitez exécuter immédiatement l'étape suivante d'une facture, par exemple parce que vous en avez discuté avec votre client ?

Choisissez alors « Modifier l'étape » -> « Exécuter l'étape suivante ». L'étape sera exécutée dès que possible.