Que faire lorsqu’un client fournit une adresse e-mail via le portail de facturation en ligne ?
Dans cet article, vous découvrez comment gérer les adresses e-mail que vos clients saisissent ou modifient via le portail en ligne.
Chaque e-mail, courrier ou SMS envoyé via Payt contient un lien vers le portail de facturation en ligne. Grâce à ce portail, les clients peuvent effectuer différentes actions.
Parfois, aucune adresse e-mail n’est connue pour un client, ou le client souhaite utiliser une autre adresse. Il peut alors choisir de transmettre une adresse e-mail via son dossier en ligne.
Comment retrouver l’adresse e-mail fournie dans Payt ?
- Accédez à la section « Clients » dans Payt.
- Dans le menu à gauche, ouvrez la section « À vérifier ».
- Appliquez le filtre « Adresse e-mail fournie ». Vous verrez ici la liste des clients ayant ajouté ou modifié leur adresse e-mail via le portail.
- Ouvrez la fiche d’un client concerné et cliquez en haut à droite sur « Paramètres du client ».
- Sélectionnez l’onglet « Paramètres d’envoi » dans le menu à gauche.
- Sous « Adresse e-mail fournie », vous trouverez l’adresse saisie ou modifiée par le client.
- Vous pouvez copier cette adresse dans votre logiciel de comptabilité. Lors de la prochaine importation, l’adresse e-mail sera automatiquement ajoutée à Payt.
Remarque : Payt ne met à jour que les données des clients ayant une facture ouverte au moment de l’importation.
Dans quelles lettres puis-je demander une adresse e-mail ?
Vous pouvez activement demander à vos clients de fournir une adresse e-mail via les lettres générées par Payt.
- Ouvrez les paramètres de votre administration en cliquant sur l’icône en forme d’engrenage, en haut à droite.
- Sélectionnez l’onglet « Processus de facturation » dans le menu à gauche.
- Sous « Collecte des adresses e-mail », vous trouverez un paramètre qui vous permet de demander une adresse e-mail. Vous pouvez ici différencier la demande d’adresse e-mail dans les envois de factures et dans les rappels.