Hier erfahren Sie, was Sie tun können, wenn Ihr Kunde eine E-Mail-Adresse über das Online-Dossier angibt.
In jeder E-Mail oder jedem Brief, den Ihr Kunde von Payt erhält, befindet sich ein Link zum Online-Dossier. Über diese Website, rechnungeinsehen.com, kann der Kunde Fragen zur Rechnung stellen, direkt per iDEAL bezahlen (sofern Sie diese Option anbieten) oder eine Ratenzahlung vereinbaren.
In einigen Fällen ist keine E-Mail-Adresse Ihres Kunden bekannt. In diesem Fall kann der Kunde wählen, über das Online-Dossier eine E-Mail-Adresse bereitzustellen.
Die bereitgestellte E-Mail-Adresse in Payt finden
Die Liste der Kunden, die auf diese Weise eine E-Mail-Adresse angegeben haben, finden Sie in Payt. Gehen Sie zu Ihrer Rechnungsliste und wählen Sie unter dem Abschnitt "Achtung" den Filter "E-Mail Adresse angegeben".
Hier finden Sie die Kunden, die eine E-Mail-Adresse angegeben haben. Öffnen Sie den Kunden und wählen Sie oben rechts "Kundeneinstellungen".
Navigieren Sie auf der linken Seite zu "Einstellungen für das Senden". Hier finden Sie die vom Kunden angegebene E-Mail-Adresse. Diese E-Mail-Adresse können Sie in Ihr Buchhaltungspaket übernehmen. Bei der nächsten Importierung wird die E-Mail-Adresse dann in Payt hinzugefügt.
Bitte beachten Sie: Payt aktualisiert nur die Daten von Kunden, die zu diesem Zeitpunkt einen ausstehenden Betrag haben.
Bestimmen Sie, in welchen Briefen Sie nach einer E-Mail-Adresse fragen
Sie können Ihre Kunden aktiv bitten, eine E-Mail-Adresse in den Briefen von Payt anzugeben. Gehen Sie zu Ihren Verwaltungseinstellungen über das Zahnrad-Symbol oben rechts und wählen Sie links Ihre "Rechnungsstellung" Einstellungen.
Hier finden Sie eine Einstellung zum Abrufen einer E-Mail-Adresse. Sie können hier zwischen dem Abrufen von E-Mail-Adressen beim Rechnungsversand und dem Versand von Mahnungen unterscheiden.
