Lesen Sie hier, wie Sie einen Zahlungsplan mit Ihrem Kunden einrichten können.
Wenn Sie mit einem Kunden eine abweichende Zahlung vereinbart haben, kann dies in Payt mit einem Zahlungsplan festgehalten werden. Ein Zahlungsplan kann für eine Rechnung oder einen Fall oder für mehrere Rechnungen und/oder Fälle erstellt werden.
Die zugrundeliegenden Rechnungen und Vorgänge werden pausiert, solange der Zahlungsplan aktiv ist, so dass keine regelmäßigen Mahnungen verschickt werden.
Erstellung eines Zahlungsplans
Sie können einen Zahlungsplan erstellen, indem Sie auf der Seite der Rechnung, des Kunden oder des Falls auf die Schaltfläche "Planen" klicken.
Daraufhin wird der folgende Bildschirm angezeigt, auf dem Sie auswählen können, welche Rechnungen oder Fälle Sie in den Zahlungsplan aufnehmen möchten. Anschließend können Sie die Art der Zahlungsvereinbarung wählen.
- Aufgeschobene Zahlung: Dies verschiebt das endgültige Zahlungsdatum des gesamten Hauptbetrags, wenn die Zahlung einmal verschoben wurde.
- Wöchentliche Zahlung
- Monatliche Zahlung
- Fester Betrag (wöchentlich)
- Fester Betrag (monatlich)
Wahl der Ratenzahlungen
Nun können Sie die Anzahl der Raten festlegen. Der Hauptbetrag wird automatisch durch die Anzahl der Raten geteilt, und wenn Sie iDEAL verwenden, kann jeder Ratenbetrag mit einem eigenen iDEAL-Link bezahlt werden.
Der Zahlungstag ist der Tag des Monats, an dem Ihr Kunde den vereinbarten Ratenbetrag spätestens zahlt.
Sobald der Zahlungsplan erstellt ist
Wenn Sie Ihren Zahlungsplan erstellt haben, erhält der Kunde eine E-Mail mit den vereinbarten Zahlungsbedingungen. Kurz vor Ablauf einer vereinbarten Zahlungsfrist erhält der Kunde eine Benachrichtigung, dass die Frist abläuft.
Was muss ich tun, wenn der Zahlungsplan abgelaufen ist?
Rechnungen und Artikel mit einem abgelaufenen Zahlungsplan finden Sie auf dem Administrations-Dashboard oder in Ihrer Rechnungsliste unter dem Filter 'Achtung' -> 'Zahlungsplan abgelaufen'.
Über Ihre Verwaltungseinstellungen (das Zahnradsymbol oben rechts) können Sie auch zu 'Benachrichtigungen' navigieren, um festzulegen, dass eine Nachricht an Ihre eigene Verwaltung gesendet wird, wenn eine Frist abgelaufen ist.
Sie haben die Möglichkeit, den Zahlungsplan anzupassen oder ganz zu löschen. Wenn Sie die Vereinbarung löschen, wird der ursprüngliche Prozess der Rechnungserinnerung wieder aufgenommen.