Je kunt facturen, debiteuren en zaken filteren op label
Een label is een veld die je naar eigen smaak kunt vullen en kan hangen aan een factuur, debiteur of zaak. Vervolgens kun je dit label gebruiken om een filter toe te voegen op facturen, debiteuren. Hierdoor is het mogelijk om de administratie op een voor jou overzichtelijke manier in te richten.
Labels aanmaken
Gebruikers met volledige rechten binnen de Payt administratie, kunnen labels definiëren op administratieniveau. Je maakt de labels aan via instellingen administratie -> labels -> label toevoegen.
Labels mogen letters, cijfers en de tekens - , _ , : en / bevatten. Bij het aanmaken van de labels is het mogelijk om het label een kleur mee te geven zodat je een beter overzicht krijgt.
Eenmaal aangemaakt kunnen de labels aan facturen toegewezen worden via een bulkactie in de lijstweergave of via de detailpagina van de factuur.
Labels toewijzen
Op de detailpagina van een factuur staat een knop met daarop ‘Acties’. Hieronder vind je de keuze voor 'Labels toewijzen'.
De toegewezen labels verschijnen onder het factuurnummer. Klik op het + icoontje om de toegewezen labels te wijzigen. Door op een willekeurig label te klikken wordt de lijst met facturen geopend met alle facturen met datzelfde label.
Labels in bulk toewijzen
Wanneer je één of meer facturen in de lijst van facturen selecteert, kun je onder de bulkacties voor ‘Labels toewijzen’ kiezen.
Er verschijnt een venster waarin je labels kunt selecteren. Door op ‘Wijzigingen opslaan’ te klikken, worden de labels aan de geselecteerde facturen toegewezen. De toegewezen labels krijgen hun eigen kolom in het facturenoverzicht.
Filteren op labels
Als labels toegewezen zijn aan een aantal facturen is het mogelijk de lijstweergave te filteren op label. Door één of meerdere labels te selecteren in de filters in de linker zijbalk, worden alleen de facturen weergegeven waaraan die labels toegewezen zijn. Door de optie ‘Geen labels’ aan te vinken, worden enkel facturen zonder label weergegeven.