Comment ajouter des étiquettes?

Une étiquette est un champ personnalisable que vous pouvez associer à une facture, un client ou un dossier. Une fois attribuée, cette étiquette peut être utilisée comme critère de filtrage, ce qui vous permet d’organiser votre administration de manière claire et adaptée à vos besoins.

Création d’étiquettes

Les utilisateurs disposant de droits complets dans une administration Payt peuvent créer des étiquettes au niveau de l’administration.

Pour ce faire, accédez à paramètres de l’administration → Étiquettes → Ajouter une étiquette.

Les étiquettes peuvent contenir des lettres, des chiffres et les caractères suivants : -, _, : et /. Lors de la création, il est également possible d’attribuer une couleur à l’étiquette afin d’améliorer la lisibilité.

Une fois créées, les étiquettes peuvent être affectées aux factures via une action groupée dans la vue en liste ou directement depuis la page de détail de la facture.

Attribuer une étiquette

Sur la page de détail d’une facture, cliquez sur le bouton « Actions ». Choisissez ensuite l’option « Attribuer des étiquettes ».

Les étiquettes attribuées apparaissent sous le numéro de facture. Cliquez sur l’icône « + » pour modifier les étiquettes existantes. En cliquant sur une étiquette, vous accédez directement à la liste de toutes les factures associées à cette même étiquette.

Attribuer des étiquettes en masse

Lorsque vous sélectionnez une ou plusieurs factures dans la liste, vous pouvez utiliser l’action groupée « Attribuer des étiquettes ».

Une fenêtre s’ouvre, vous permettant de sélectionner les étiquettes à appliquer. Cliquez sur « Enregistrer les modifications » pour les affecter aux factures sélectionnées. Les étiquettes apparaîtront ensuite dans une colonne dédiée de l’aperçu des factures.

Filtrer par étiquette

Une fois les étiquettes attribuées, vous pouvez filtrer la vue en liste sur cette base. Dans la barre latérale gauche, sélectionnez une ou plusieurs étiquettes pour n’afficher que les factures correspondantes.

En cochant l’option « Sans étiquette », seules les factures qui n’ont pas d’étiquette seront affichées.