Rechnungen, Kunden und Vorgänge können nach Label gefiltert werden.
Ein Label ist ein Feld, das Sie nach Belieben ausfüllen und an eine Rechnung, einen Kunden oder einen Vorgang anhängen können. Sie können dieses Label dann zum Filtern verwenden. Auf diese Weise können Sie Ihre Verwaltung auf eine für Sie übersichtliche Weise organisieren.
Labels erstellen
Benutzer mit vollen Rechten innerhalb der Payt-Administration können auf der Administrationsebene Labels definieren. Sie erstellen die Labels über die Administrationseinstellungen. Klicken Sie auf das Zahnradsymbol in der oberen rechten Ecke Ihres Bildschirms. Gehen Sie von hier aus auf die Registerkarte "Labels" und klicken Sie auf "Label hinzufügen".
Labels können Buchstaben, Zahlen und die Zeichen - , _ , : und / enthalten. Beim Erstellen des Labels können Sie ihm eine andere Farbe geben, um die Übersicht zu erleichtern.
Zuweisung von Labels zu Rechnungen, Kunden oder Vorgängen
Auf jeder Rechnungsseite finden Sie eine Schaltfläche "Aktionen". Wählen Sie hier 'Etiketten zuweisen'. Die zugewiesenen Etiketten erscheinen unter der Rechnungsnummer. Das Gleiche gilt für die Zuordnung von Etiketten zu Kunden oder Vorgängen.
Klicken Sie auf das +-Symbol, um die zugewiesenen Etiketten zu ändern. Wenn Sie auf ein Etikett klicken, öffnet sich die Liste der Rechnungen mit allen Rechnungen, die dasselbe Etikett tragen.
Labels in großen Mengen zuweisen
Wenn Sie eine oder mehrere Rechnungen in der Liste der Rechnungen auswählen, können Sie unter "Massenaktionen" die Option "Label zuweisen" wählen. Es erscheint ein Fenster, in dem Sie die Labels auswählen können. Wenn Sie auf "Änderungen speichern" klicken, werden die Labels den ausgewählten Rechnungen zugewiesen. Die Beschriftungen erscheinen als Spalte in Ihrer Rechnungsliste.
Filtern nach Labels
Wenn einer Reihe von Rechnungen Labels zugewiesen sind, ist es möglich, die Listenansicht nach Labels zu filtern. Wenn Sie in den Filtern in der linken Seitenleiste eine oder mehrere Kennzeichnungen auswählen, werden nur die Rechnungen angezeigt, denen diese Kennzeichnungen zugewiesen wurden. Wenn Sie die Option "Keine Labels" aktivieren, werden nur Rechnungen ohne Labels angezeigt.