Hoe voeg ik een factuurdocument of -bijlage toe?

Aan facturen kunnen verschillende documenten toegevoegd worden. Payt maakt hierbij onderscheid tussen factuurdocumenten en factuurbijlagen. 

Factuurdocumenten

Een factuurdocument is de originele PDF van de factuur. Dit document kan via de koppeling met de boekhouding in Payt worden ingeladen, of handmatig aan de factuur worden toegevoegd.

Ontbrekende factuurdocumenten

Is er geen factuurdocument gekoppeld? Dan verschijnt de foutmelding 'Factuurdocument ontbreekt'. Hier kun je op filteren op de facturenpagina door bij 'Attentie' het vinkje aan te zetten bij 'Factuurdocument ontbreekt'.

Import van factuurdocumenten

Hoe het factuurdocument binnenkomt in Payt, is afhankelijk van de inrichting van je administratie en hoe het document wordt aangemaakt.

• Rechtstreeks vanuit de boekhouding: Factuurdocumenten staan in je boekhoudpakket. Ze worden rechtstreeks geëxporteerd vanuit het boekhoudpakket naar Payt.
• Via Mail2Payt: Factuurdocumenten kunnen per e-mail worden verzonden naar een speciaal mailadres voor je administratie. Met de juiste opmaak van het bestandsnaam kan deze dan worden gekoppeld aan de factuur tijdens de automatische import.

Factuurdocument wijzigen

Is een geïmporteerd factuurdocument onjuist? Lees hier hoe je dit wijzigt: 'Hoe kan ik een factuurdocument aanpassen?'

Factuurdocument bij een afgeronde factuur

Blijft een factuur geblokkeerd omdat het factuurdocument ontbreekt, maar is deze al afgerond en hoeft deze ook niet meer verzonden te worden? Je kunt de stap 'Factuurverzending' overslaan om deze blokkade op te heffen.

Lees hier hoe je dit doet: 'Wat kan ik met de 'Stap bewerken' functie?'

Factuurbijlagen

Een factuurbijlage bevat extra informatie, bijvoorbeeld een specificatie van de factuur. Bijlagen kunnen op twee manieren worden toegevoegd:

• Automatisch via de koppeling met de boekhouding, mits de bijlage in de boekhouding beschikbaar is en Payt deze kan ophalen
• Handmatig via de knop 'Bijlagen toevoegen'.