Open het klantdossier
Een openstaande postenoverzicht verstuur je vanaf de pagina van de debiteur.
- Ga naar de debiteurpagina in Payt.
- Klik rechtsboven op de knop 'Acties'.
- Kies 'Openstaande postenoverzicht versturen'.
Let op! Alleen betaalbare facturen worden meegenomen in het openstaande postenoverzicht. Dat zijn facturen die nog in het online portaal betaald kunnen worden. Facturen die via automatische incasso betaald zullen worden, vallen hier bijvoorbeeld niet onder.
Kies de gewenste instellingen
Niet-vervallen facturen meenemen
Wil je alleen de vervallen facturen en incassozaken sturen, dus geen facturen die nog niet voorbij de vervaldatum zijn? Kies dan onder 'Toepassingsgebied' voor 'Alleen vervallen dossiers'.
Extra opmerking toevoegen
Wil je een korte boodschap toevoegen aan het overzicht, bijvoorbeeld om de reden van het overzicht toe te lichten? Gebruik de toggle 'Voeg een extra opmerking toe'. De opmerking verschijnt bovenin het overzicht, bijvoorbeeld om de reden van verzending toe te lichten.
Ook via sms versturen
Wil je de klant ook via sms herinneren aan de openstaande posten? Gebruik de toggle 'Ook via sms versturen'. Voer een geldig 06-nummer in. De klant ontvangt een sms met een link naar het online factuurdossier, waar de openstaande facturen direct kunnen worden bekeken en betaald.
