Comment envoyer un relevé des postes ouverts ?
Avec Payt, vous pouvez facilement envoyer à vos clients un relevé des postes ouverts. Cela leur permet d’avoir, en un coup d’œil, un aperçu clair des factures encore impayées.
Accéder au dossier client
L’envoi du relevé s’effectue depuis la page du client concerné :
- Accédez à la fiche du client dans Payt.
- Cliquez sur le bouton « Actions » en haut à droite.
- Sélectionnez « Envoyer le relevé des postes ouverts ».
Attention : seules les factures pouvant être réglées en ligne sont incluses dans le relevé.
Les factures prévues pour un paiement par prélèvement automatique, par exemple, ne sont pas reprises.
Choisir les paramètres souhaités
Inclure ou non les factures non échues
Souhaitez-vous uniquement envoyer les factures échues et les dossiers de recouvrement, sans les factures dont l’échéance n’est pas encore dépassée ?
Dans ce cas, sélectionnez « Uniquement les dossiers échus » sous la section « Champ d’application ».
Ajouter un commentaire personnalisé
Vous pouvez ajouter un message personnalisé en activant l’option « Ajouter un commentaire ». Ce message apparaîtra en haut du relevé, par exemple pour expliquer la raison de l’envoi.
Envoyer également par SMS
Vous pouvez également envoyer un rappel par SMS. Activez l’option « Envoyer également par SMS » et saisissez un numéro de mobile valide.
Le client recevra un SMS contenant un lien vers le dossier de facturation en ligne, où il pourra consulter et régler les factures en attente.