Mit Payt können Sie ganz einfach eine Übersicht über offene Posten an Ihre Kunden senden. So erhalten sie auf einen Blick eine Übersicht über alle noch ausstehenden Rechnungen.
Kundendossier öffnen
Die Übersicht über offene Posten wird direkt aus der Kundenseite versendet.
- Öffnen Sie die Kundenseite in Payt.
- Klicken Sie oben rechts auf die Schaltfläche „Aktionen“.
- Wählen Sie „Übersicht der offenen Posten senden“.
Die richtigen Einstellungen wählen
Nicht fällige Rechnungen einbeziehen
Standardmäßig enthält die Übersicht alle zahlbaren Rechnungen, sowohl fällige als auch nicht fällige. Rechnungen, die per Lastschrift bezahlt werden, werden nicht in die Übersicht aufgenommen, es sei denn, die Zahlung wurde zurückgebucht.
Möchten Sie nur fällige Rechnungen und Inkassofälle einbeziehen? Wählen Sie unter „Umfang“ die Option „Nur überfällige Dossiers“.
Zusätliche Anmerkung hinzufügen
Möchten Sie der Übersicht eine kurze Nachricht hinzufügen? Aktivieren Sie die Option „Eine zusätzliche Bemerkung einfügen“. Die Anmerkung wird oben in der Übersicht angezeigt, zum Beispiel um den Grund für den Versand zu erläutern.
Auch per SMS versenden
Möchten Sie den Kunden zusätzlich per SMS an die offenen Posten erinnern? Aktivieren Sie die Option „Auch per Text senden“. Geben Sie eine gültige Mobilnummer ein. Der Kunde erhält eine SMS mit einem Link zu seinem Online-Rechnungsdossier, in dem er die offenen Rechnungen einsehen und bezahlen kann.
