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Comment gérer les tâches dans Payt ?

Dans Payt, vous pouvez facilement créer des tâches. Celles-ci peuvent ensuite être traitées à partir de la liste des tâches.

Comment consulter la liste des tâches ?

La liste des tâches est accessible au niveau de l’organisation. Cliquez sur le bouton « Liste des tâches » en haut à gauche de l’écran.

Comment clôturer une tâche ?

Il existe deux façons de marquer une tâche comme terminée :

  • Depuis la chronologie du dossier (facture, client ou dossier de recouvrement) : cliquez sur la coche pour clôturer la tâche.
  • Depuis la liste des tâches : sélectionnez la tâche à clôturer et choisissez l’option « Marquer comme terminée ».

Comment activer ou désactiver les notifications de tâches ?

Par défaut, tous les utilisateurs reçoivent une notification quotidienne concernant :

  • les tâches qui leur sont assignées et toujours ouvertes,
  • les tâches sur lesquelles ils sont abonnés.

Vous pouvez activer ou désactiver cette notification selon vos préférences :

  1. Cliquez sur votre nom en haut à droite dans Payt.
  2. Accédez à votre profil utilisateur.
  3. En bas de la page, sous « Notifications des tâches ouvertes », choisissez d’activer ou de désactiver cette option.

Remarque : Une notification est envoyée lorsque des tâches arrivent à échéance aujourd’hui ou sont déjà en retard.

 

Comment supprimer une tâche ?

Une tâche ne peut être supprimée que par l’utilisateur qui l’a créée. Un utilisateur à qui une tâche a été attribuée ne peut pas la supprimer.

  1. Rendez-vous dans la chronologie du dossier concerné (facture, client ou dossier de recouvrement).
  2. Cliquez sur les trois points gris situés dans la tâche.
  3. Sélectionnez « Supprimer ».