Hoe bekijk ik de takenlijst?
De takenlijst bekijk je op organisatieniveau. Deze klik je linksboven aan via de knop 'Takenlijst'.
Hoe rond ik een taak af?
Als je taken wilt afronden, kun je dit op twee manieren doen:
- Vanuit de tijdlijn van het dossier (de factuur, debiteur of incassozaak). Klik op het vinkje om de taak af te ronden.
- Vanuit de takenlijst. Selecteer de taak die je wilt afronden en kies 'Markeren als afgerond'.
Hoe kan ik meldingen aan- of uitzetten voor taken?
Standaard is voor alle gebruikers ingesteld dat je dagelijks een herinnering ontvangt voor je openstaande taken, en taken waarop je geabonneerd bent. Je kunt er zelf voor kiezen om dit aan of uit te zetten.
- Klik rechtsboven in Payt op je naam.
- In je profielinstellingen kies je onderaan de pagina onder 'Notificaties openstaande taken' of je deze notificatie wilt in- of uitschakelen.
Er wordt een notificatie verzonden als er taken zijn welke vandaag of in het verleden (zijn) vervallen.
Hoe verwijder ik een taak?
Een taak kan alleen verwijderd worden door de gebruiker die de taak heeft aangemaakt. Een toegewezen taak kan niet worden verwijderd door de gebruiker aan wie de taak is aangemaakt.
- Ga naar de tijdlijn van het gekoppelde dossier (de factuur, debiteur, of incassozaak).
- Klik op de drie grijze puntjes in de taak.
- Selecteer 'Verwijderen'.
