Les réglages permettant de protéger les informations relatives aux clients et aux factures se trouvent dans l’onglet « Portail client ». Suivez les étapes ci-dessous.
Paramétrer les options de sécurité
- Ouvrez les paramètres de l’administration via l’icône en forme d’engrenage en haut à droite dans Payt.
- Dans le menu de gauche, sélectionnez l’onglet « Portail client ».
- Deux options principales y sont disponibles :
- Contrôle d’identité dans le portail de facturation en ligne
- Envoi d’annexes sensibles par e-mail
Contrôle d’identité dans le portail de facturation en ligne
Vous pouvez choisir d’obliger vos clients à s’identifier sur factuurinzien.nl avant de pouvoir consulter leurs factures et données.
La fonctionnalité correspondante est « Contrôle d’identité supplémentaire (vérification du code postal) pour accéder au portail client ». Quatre options sont disponibles.
Remarque : cette option ne peut être activée que si un code postal est toujours connu pour vos clients. Cela dépend du paramètre « Adresse client requise » dans les paramètres d’importation. Si vous utilisez une administration active dans Payt et souhaitez modifier ce paramètre, contactez notre service d’assistance.
| Option | Signification |
| Contrôle d’identité requis pour chaque page | Le client doit saisir son code postal pour accéder à chaque page du portail. |
| Contrôle d’identité requis pour accéder aux données sensibles | Le client ne peut consulter les informations sensibles qu’après avoir vérifié son code postal. |
| Contrôle d’identité requis pour accéder aux données sensibles* (clients particuliers uniquement) | Seuls les clients particuliers doivent vérifier leur code postal pour accéder aux informations sensibles. Les autres y ont directement accès. |
| Informations sensibles non accessibles | Les informations sensibles ne sont jamais accessibles aux clients. |
*Informations sensibles = documents de facturation et annexes.
Envoi d’annexes sensibles par e-mail
Les annexes sensibles comprennent les factures PDF ou UBL ainsi que les annexes liées aux factures.
| Option | Signification |
| Inclure les pièces jointes | Les documents sont inclus en pièce jointe dans l'e-mail. |
| Exclure les pièces jointes | Les documents ne sont jamais joints à l'e-mail. |
| Exclure les pièces jointes (clients particuliers uniquement) | Les documents ne sont joints à l'e-mail que si le client n'est pas un particulier. |