Page des paiements en ligne plus claire
Nous avons amélioré la page des paramètres pour les paiements en ligne. Il est désormais encore plus clair quel fournisseur vous utilisez pour chaque type de paiement, et une distinction nette est faite entre le PSP pour les prélèvements automatiques et celui pour les paiements en ligne.
Améliorations concernant la visibilité des étiquettes
Depuis un certain temps, vous pouvez attribuer des étiquettes aux factures, aux clients et aux dossiers de recouvrement dans Payt. Ce mois-ci, nous avons apporté deux améliorations :
- Les étiquettes sont désormais visibles dans les résultats de recherche lorsque vous utilisez la barre de recherche en haut à droite de Payt.
- Les étiquettes des clients sont maintenant visibles sur la page de facture, ce qui vous évite d’attribuer une étiquette séparément à chaque facture si vous souhaitez toujours afficher l’étiquette du client.
Lire plus : Comment ajouter des étiquettes?
E-mails en CC ou BCC pour les messages standard
Il est depuis longtemps possible de créer des messages standard. Cela se fait dans les paramètres d’administration, via l’onglet « Messages » sur la gauche. Vous pouvez utiliser ces messages standard pour rédiger rapidement et facilement les messages que vous envoyez fréquemment aux clients.
Depuis ce mois-ci, vous pouvez ajouter une adresse e-mail en CC ou BCC aux messages standard, afin que certaines adresses reçoivent toujours un e-mail lorsque vous envoyez un message standard spécifique.
Nouvelle page de paramètres pour les intérêts
Une nouvelle page a été ajoutée dans les paramètres d’administration pour configurer les intérêts. Il était déjà possible de définir les intérêts, mais ceux-ci ont été déplacés vers une nouvelle page où vous pouvez configurer séparément les intérêts pour les clients B2B et B2C.
Imposer le SSO quel que soit le fournisseur SSO
Votre organisation utilise-t-elle le SSO pour se connecter ? Vous pouvez désormais imposer que tous les utilisateurs de l’organisation se connectent via SSO. Cela était déjà possible pour Microsoft SSO, mais depuis ce mois-ci, cela est possible quel que soit le fournisseur SSO.
Vous pouvez imposer la connexion via SSO dans les paramètres de l’organisation, sous l’onglet « Sécurité ».
Modifier les paramètres du portail en ligne par client
Dans l’onglet « Portail client » des paramètres d’administration, vous pouviez déjà décider si les clients pouvaient consulter toutes leurs factures via le portail en ligne ou seulement certaines factures. Depuis ce mois-ci, vous pouvez ajuster cela par client.
Allez sur la page du client et sélectionnez « Paramètres du client » en haut à droite. Ouvrez l’onglet « Portail client ». Vous pouvez y définir quelles factures le client peut consulter dans le portail en ligne. Ce paramètre remplace les paramètres par défaut de l’administration.
Payer les dossiers de recouvrement directement depuis l’aperçu sur consulterfactures.fr
Lorsqu’un client a accès à toutes ses factures ouvertes et à ses dossiers de recouvrement via le portail en ligne, il peut facilement consulter un aperçu de tout ce qui reste ouvert. Depuis ce mois-ci, un client peut également payer les dossiers de recouvrement directement depuis cet aperçu, sans devoir d’abord ouvrir la page du dossier.