Verwalten von Haupt- und Unterkunden in Payt.
In den Einstellungen des Kunden-Portals in Payt kann festgelegt werden, dass ein Hauptdebitor Einblick in die Rechnungen und die Kommunikation der untergeordneten Debitoren erhalten kann. Dies kann nützlich sein für ein Mutterunternehmen, das Einblick in die Rechnungen von Tochtergesellschaften haben möchte.
Einstellungen
Die Beziehung zwischen den Debitoren, die sogenannte Kundenhierarchie, kann von einem Payt-Benutzer mit mindestens eingeschränkten Rechten in der Verwaltung festgelegt werden. Dies kann über das Tab "Kunden-Portal" erfolgen, das in den Einstellungen für die Verwaltung links zu finden ist.
Wie es funktioniert
Wenn der Hauptkunde ein Rechnungsdossier auf rechnungeinsehen.com öffnet, werden die Rechnungen der damit verbundenen Unterkunden im Überblick angezeigt. Nur der Hauptkunde hat Zugang zu den Rechnungen der Unterkunden. Die Unterkunden, die rechnungeinsehen.com besuchen, können die Rechnungen der Hauptkunden und die Rechnungen der anderen Unterkunden nicht sehen.
Einschränkungen
Ein Haupt- oder Unterkunde kann nur Teil einer Hierarchie sein.