Bei einem bedingten Zahlungsplan legen Sie im Voraus fest, wie Ihr Kunde in Raten zahlen kann.
Mit einem bedingten Zahlungsplan können Sie eine Reihe von Bedingungen vorgeben, unter denen Ihrem Kunden ein Zahlungsplan angeboten wird. So kann Ihr Kunde wählen, ob er die Rechnung auf einmal bezahlen oder den vorgeschlagenen Zahlungsplan in Anspruch nehmen möchte. Aktiviert der Kunde den Zahlungsplan, müssen Sie selbst keine weiteren Maßnahmen ergreifen.
Wie funktioniert das?
Beim Einrichten eines bedingten Zahlungsplans entscheiden Sie sich für folgende Optionen:
- Die Anzahl der Raten im Zahlungsplan
- Ob die Raten wöchentlich oder monatlich zu zahlen sind (einmalige Zahlungen sind nicht zulässig)
- Die Anzahl der Tage zwischen dem Abschluss der Vereinbarung und dem Fälligkeitsdatum der ersten Rate
Als nächstes wählen Sie aus, wann Sie den Zahlungsplan anbieten möchten. Hier haben Sie die folgenden Optionen:
- Ob Sie den Zahlungsplan nur für Rechnungen oder nur für Fälle oder für beide anbieten wollen
- Eine Spanne, in die der ausstehende Betrag fallen muss, um für den Zahlungsplan in Frage zu kommen (z. B. der ausstehende Betrag liegt zwischen 25 und 500 Euro)
Hinweis: Bei der Erstellung eines bedingten Zahlungsplans dürfen sich die Einstellungen nicht überschneiden. Wenn die Einstellung "Rechnung, 200-500 Euro" gewählt wird, darf die Einstellung "Rechnung, 250-600 Euro" nicht hinzugefügt werden. Die Einstellung "Fall, 250-600 Euro" wäre weiterhin verfügbar.
Wie sieht es aus Kundenperspektive aus?
Die E-Mail-Vorlagen enthalten eine Schaltfläche "In Raten zahlen". Wenn der Kunde darauf klickt, gelangt er zum Online-Portal, wo er die ausstehende Rechnung/den Inkassofall sowie eine Übersicht über den Zahlungsplan sieht.
Wie erstelle ich einen bedingten Zahlungsplan?
Schritt 1 - Kundenportal
Gehen Sie über Ihre Verwaltungseinstellungen (das Zahnradsymbol in der oberen rechten Ecke) zu den Einstellungen des Kundenportals.
Schritt 2 - Erstelle ein Vorlage
Klicken Sie auf "Neue Vorlage" unter "Bedingte Zahlungspläne".
Schritt 3 - Vorlage ausfüllen
| Name | Eine interne Bezeichnung, die dem Kunden nicht anders mitgeteilt wird. Z.B. "Zahlungsplan 4 Raten". |
| Zahlungsintervall | Ob die Raten wöchentlich oder monatlich gezahlt werden sollen. |
| Anzahl der Raten | Wie viele Raten der Zahlungsplan umfassen soll. |
| Verzögerung | Wie viele Tage nach Annahme des Zahlungsplans soll die erste Rate fällig werden. |
| Beschreibung | Falls gewünscht, können Sie dem Plan eine ausführlichere Beschreibung hinzufügen. |
Klicken Sie hier auf "Vorlage erstellen".
Schritt 4 - Bedingungen Hinzufügen
Klicken Sie auf '+ eine Bedingung hinzufügen'.
Schritt 5 - Bedingungen definieren
Nun legen Sie fest, wann die Vorlage angewendet werden soll.
| Name | Eine interne Bezeichnung, die dem Kunden nicht anderweitig mitgeteilt wird. Z.B. "Rechnungen 1000 - 2000 Euro". |
| Gilt für | Ob die Regelung nur für Rechnungen, Inkassofälle oder beides angeboten werden soll. |
| Offener Betrag | Für welche Restbeträge und in welcher Währung die Regelung angeboten werden kann. |
| Beschreibung | Falls gewünscht, können Sie der Bedingung eine ausführlichere Beschreibung hinzufügen. |
Sie schließen die Bedingungen über "Bedingung erstellen" ab.
Es ist möglich, mehrere Bedingungen für eine Vorlage zu erstellen.