Wie kan ich einen Fall deaktivieren?

Es kann vorkommen, dass ein Inkassofall für Ihren Kunden nicht mehr sichtbar sein soll. In diesem Support-Artikel erfahren Sie, wie Sie einen Fall deaktivieren können.

Es kann passieren, dass Sie einen außergerichtlichen Inkassofall eingeleitet haben, der nicht (mehr) erforderlich ist. In einem solchen Fall gibt es verschiedene Vorgehensweisen:

• Sie können die Inkassokosten und Zinsen erlassen und gegebenenfalls die zugrunde liegende Rechnung gutschreiben. Der Fall wird dann abgeschlossen, bleibt jedoch für Ihren Kunden als abgeschlossener Fall im Online-Portal sichtbar.
• Sie können den Fall deaktivieren. Dadurch werden alle zugehörigen Rechnungen entkoppelt, und der Fall verschwindet aus dem Online-Portal Ihres Kunden. Die Rechnungen werden gesperrt und können, falls gewünscht, einem neuen Fall zugeordnet werden.

Wie deaktiviere ich einen Fall?

1. Navigieren Sie zur Seite des betreffenden Falls.
2. Klicken Sie oben rechts auf 'Aktionen' und wählen Sie 'Deaktivieren'.
3. Der Fall wird sofort von den Rechnungen entkoppelt und ist für Ihren Kunden nicht mehr sichtbar.

Was ist der Unterschied zwischen der Deaktivierung und dem Löschen eines Falls?

Ein Fall kann entweder gelöscht oder deaktiviert werden:

• Deaktivierung eines Falls: Der Fall ist für den Kunden nicht mehr sichtbar, kann aber weiterhin im Archiv Ihrer Payt-Umgebung eingesehen werden. Dies ist in der Regel die bevorzugte Methode, um stets nachvollziehen zu können, welche Kommunikation mit dem Kunden stattgefunden hat.
• Löschen eines Falls: Der Fall ist für den Kunden nicht mehr sichtbar und kann auch in Payt nicht mehr gefunden werden. Um einen Fall zu löschen, muss er zunächst deaktiviert werden.

Wie finde ich einen deaktivierten Fall wieder?

Suchen Sie einen deaktivierten Fall in Payt? Gehen Sie zur 'Fälle'-Seite (im oberen Menü zu finden). Wählen Sie unten links den Filter 'Abgeschlossene Fälle' und aktivieren Sie die Option 'Deaktiviert'.