Sammelerinnerungen einrichten
Mit Sammelerinnerungen können Sie Ihre Kunden ganz einfach in einer Nachricht an alle offenen Rechnungen erinnern – anstatt mehrere einzelne Mahnungen zu versenden. So erhalten Ihre Kunden einen übersichtlichen Gesamtbetrag und können diesen bequem auf einmal begleichen.
Ab diesem Monat können Sie Sammelerinnerungen selbst konfigurieren. Gehen Sie dazu wie folgt vor:
- Klicken Sie oben rechts auf das Zahnradsymbol, um die Administratoreinstellungen zu öffnen.
- Wählen Sie unten links den Reiter „Sammelerinnerungen“.
- Legen Sie hier fest, wie die Sammelerinnerungen genau verwendet werden sollen.
Möchten Sie Sammelerinnerungen pro Kunde oder pro Zahlungsbedingung einrichten? Bitte wenden Sie sich dazu an den Support.
Mehr erfahren: Wie funktionieren Sammelerinnerungen in Payt?
Spreadsheet zum Offene-Posten-Überblick hinzufügen
Bisher konnten Sie Ihren Kunden bereits einen Überblick über offene Posten zusenden: eine E-Mail (optional mit SMS) mit allen offenen Rechnungen und Inkassofällen.
Manche Kunden haben jedoch viele offene Posten und möchten diese bequem in ihrer eigenen Buchhaltung verarbeiten. Deshalb können Sie ab sofort eine Tabelle dem Überblick beifügen.
In dieser Excel-Datei finden Ihre Kunden alle Informationen aus dem Offene-Posten-Überblick übersichtlich aufgelistet.
