Onder 'Importeren' kun je verschillende instellingen aanpassen om precies de gegevens te zien die je in Payt verwacht.
Om er zeker van te zijn dat je de juiste gegevens ziet in Payt en al je facturen worden ingeladen, kun je verschillende instellingen wijzigen. Daarvoor ga je eerst naar je administratie instellingen via het tandwiel icoon rechtsboven.
Kies links voor het tabje 'Importeren'. Hier vind je alles wat is ingesteld omtrent het importeren van gegevens uit je boekhoudpakket in Payt.
Automatisch importeren
De instelling 'Automatisch importeren' heeft betrekking op de dagelijkse import die gebruikelijk is in Payt. Standaard staat deze instelling op 'Op ingevoerde momenten'.
- Op ingevoerde momenten: minstens één keer per dag wordt een automatische import uitgevoerd op ingestelde tijdstippen
- Bij aanleveren importbestand: mits er via een importbestand (CSV-bestand) wordt aangeleverd, wordt er alleen geïmporteerd als er een bestand bij ons is aangeleverd
- Niet automatisch importeren: er wordt alleen een import gestart als je op de 'Importeren' pagina kiest voor 'Nu importeren' (geen automatische import)
Afhandeling van type facturen
Je kunt aangeven hoe je wil dat bepaalde facturen worden afgehandeld: geïmporteerd en verzonden naar je debiteur, geïmporteerd maar niet verzonden naar je debiteur, of helemaal niet geïmporteerd. Dit valt in te stellen voor:
- De afhandeling van nulfacturen
- De afhandeling van vooraf betaalde facturen
- De afhandeling van creditfacturen
Te negeren debiteuren, facturen en betalingscondities
Je kunt facturen, debiteuren en betalingscondities negeren door ze in te voeren in de negeerljist. In dit supportartikel lees je hoe het werkt: 'Hoe voorkom ik dat bepaalde gegevens worden ingeladen in Payt?'