Hoe voeg ik een extern bericht toe aan het dossier?

In dit artikel leggen we je uit hoe je een mail die je buiten Payt hebt ontvangen, toch aan de tijdlijn in Payt kunt toevoegen.

Wanneer er communicatie plaatsvindt buiten het dossier van Payt, dan kun je deze communicatie toevoegen aan het dossier van de factuur, zaak of debiteur. Zo blijft het dossier compleet.

Kopieer het intern dossier e-mailadres

Ga naar het dossier waar je de e-mail aan wil toevoegen: dat kan de factuur- debiteur- of zaakpagina zijn. Rechtsboven kies je voor 'Acties' en selecteer je 'Kopieer intern dossier e-mailadres'. Er wordt nu een e-mailadres gekopieerd naar het klembord.

Open het bericht dat je wil toevoegen

Open het bericht in je mailbox dat je wil doorsturen naar de tijdlijn in Payt. Kies hier voor 'Doorsturen' en voeg het gekopieerde e-mailadres toe als ontvanger.

Na het doorsturen zal het bericht binnen enkele minuten in de tijdlijn in Payt zichtbaar worden.