Als je met Payt werkt, kunnen jouw debiteuren via het online factuurportaal eenvoudig berichten sturen. Zo heb je direct contact met je debiteuren en kun je vragen over hun facturen gelijk vanuit Payt beantwoorden.
In het overzicht van jouw Payt administratie(s) zie je gelijk welke berichten nog niet beantwoord zijn. Daarnaast zie je dit gemakkelijk vanuit de Payt inbox.
Hoe verwerk ik ongelezen berichten in de inbox?
- Klik linksboven in Payt op de knop 'Inbox' om de organisatie inbox te openen.
- Open het bericht dat je wilt verwerken.
- Vanaf hier kun je drie acties uitvoeren.
- Je kunt het bericht markeren als gelezen: selecteer hiervoor rechtsboven de open envelop.
- Je kunt het bericht beantwoorden: selecteer hiervoor rechtsboven de knop 'Beantwoorden'.
- Je kunt het bericht markeren als gelezen: selecteer hiervoor rechtsboven de open envelop.
Tip: Standaard worden berichten niet automatisch gemarkeerd als 'Gelezen' als je deze opent in de inbox; dit moet je handmatig doen. Wil je dit aanpassen? Volg onderstaande stappen:
- Open het organisatie dashboard in Payt.
- Kies rechtsboven voor de knop 'Organisatie instellingen'.
- Kies links voor het tabblad 'Inbox'.
- Hier vind je de inbox instellingen. Kies onder 'Berichten markeren als gelezen' voor 'Bij het openen van een gesprek' in plaats van 'Handmatig (standaard)' om berichten automatisch te markeren als gelezen zodra het bericht wordt geopend.
Hoe verwerk ik ongelezen berichten per debiteur, factuur of incassozaak?
- Begin op het administratie dashboard.
- In de widgets 'Debiteuren', 'Facturen' en 'Incassozaken' klik je op de regel met ongelezen berichten.
- Je ziet nu een overzicht van de dossiers met een ongelezen bericht. Open het dossier om het bericht te lezen.
- In de tijdlijn rechts kun je twee acties uitvoeren.
- Je kunt het bericht markeren als gelezen: kies hiervoor voor de drie puntjes rechtsboven het bericht. Klik dan op 'Markeer als gelezen'.
- Je kunt het bericht beantwoorden: klik op 'Bericht' bovenin de tijdlijn.
- Je kunt het bericht markeren als gelezen: kies hiervoor voor de drie puntjes rechtsboven het bericht. Klik dan op 'Markeer als gelezen'.
- Als het bericht is gemarkeerd als gelezen, of als het bericht is beantwoord, verdwijnt het ongelezen bericht uit het overzicht. Je kunt zo eenvoudig doorgaan met het afhandelen van het volgende ongelezen bericht.
Let op: Zie je een debiteur met ongelezen bericht op het dashboard, maar heeft de debiteur zelf geen ongelezen bericht? Dan zal de debiteur een factuur of incassozaak hebben waarin nog een ongelezen bericht staat.