Houd je dossier bij door berichten af te handelen
Om snel en soepel met Payt te kunnen werken, is het belangrijk om het dashboard van je administratie(s) bij te houden. Hier vind je onder andere de ongelezen berichten die bij de facturen, debiteuren, of zaken kunnen verschijnen. In het overzicht van de administraties zie je snel of er nog een bericht moet worden afgehandeld.
Berichten afhandelen
Vanuit het overzicht van de administratie klik je op de naam van de administratie. Je komt vervolgens terecht op het dashboard van deze administratie. Op het dashboard van de administratie kun je zien of er ongelezen berichten zijn.
Door op het dashboard te klikken bij respectievelijk de factuur, zaak, of debiteur met ongelezen berichten, zie je een overzicht van de ongelezen berichten. Vervolgens kun je, aan de rechterkant in de tijdlijn, kiezen voor:
- Het bericht als gelezen markeren. Hiervoor klik je op de drie grijze puntjes rechtsboven het bericht, en daarna op 'Markeer als gelezen'.
- Het bericht beantwoorden. Hiervoor klik je op 'Nieuw bericht' bovenin de tijdlijn.
In het dashboard en in de facturen-, zaken- of debiteurenlijst verdwijnt de ongelezen reactie uit het overzicht, zodat je door kunt gaan met het afhandelen van het volgende ongelezen bericht.
Let op: staat er nog een debiteur met ongelezen bericht op je dashboard, maar heeft die debiteur zelf geen ongelezen bericht? Dan zal deze debiteur een factuur of incassozaak hebben waarin nog wel een ongelezen bericht staat.