In Payt kun je veel gegevens exporteren naar Excel, bijvoorbeeld van je debiteuren, facturen, zaken, gebruikers en meer.
Welke gegevens kan ik exporteren uit Payt?
- Debiteuren
- Facturen
- Incassozaken
- Declaraties (indien je 'Clearing' doet via Payt)
- Validatiefouten van imports
- Online betalingen
- Taken van de takenlijst
Hoe draai ik een export?
Op de pagina van de gegevens die je wilt exporteren selecteer je de gewenste regels. Kies dan 'Bulkacties' > 'Exporteren naar Excel' rechts bovenin.
Tip: Wil je alle gegevens exporteren? Selecteer dan geen regels en kies direct voor 'Bulkacties' > 'Exporteren naar Excel'. Alle gegevens worden dan geëxporteerd, zonder filters.
Hoe bepaal ik welke kolommen worden getoond in de export?
Je kunt zelf bepalen welke kolommen je wilt zien in de Payt export. Dit bepaal je in de exportinstellingen:
- Klik op je naam in de rechterbovenhoek in Payt
- Kies voor de 'Exportinstellingen' aan de linkerkant
Kies per export welke kolommen je wilt toevoegen door de velden aan of uit te vinken. Sla je wijzigingen op onderaan de pagina.
Hoe bepaal ik precies welke data wordt geëxporteerd?
Soms wil je maar een deel van de data exporteren. Als je bijvoorbeeld debiteuren exporteert, wil je misschien alleen de debiteuren exporteren met een openstaand saldo. Dit doe je door te filteren. Selecteer de gewenste filters aan de linkerkant van de pagina en exporteer de gegevens daarna.
Als je facturen exporteert, kun je bepalen of afgeronde facturen wel of niet moeten worden meegenomen. Standaard worden afgeronde facturen niet geëxporteerd. Selecteer het filter 'Archief' > 'Afgeronde facturen' om deze alsnog mee te nemen in de export.
Waar vind ik mijn export terug in Payt?
Nadat je een export hebt gestart, ontvang je een mailtje wanneer deze klaar is. Dit kan een paar minuten duren, afhankelijk van het formaat van de export. Ga naar 'Exports' naast het Payt logo in de linkerbovenhoek. Vanaf hier kun je je Excel-bestand downloaden.
