In Payt kun je veel gegevens exporteren naar Excel, bijvoorbeeld van je debiteuren, facturen, zaken, gebruikers en meer.
Welke gegevens kan ik exporteren vanuit Payt?
- Debiteuren
- Facturen
- Zaken
- Declaraties (indien je gebruik maakt van de Clearing module)
- Validatiefouten vanuit de import
- Online betalingen
- Taken vanuit de takenlijst
Hoe draai ik een export?
Op de pagina van de gegevens die je wilt exporteren, selecteer je de gewenste regels indien mogelijk. Hierna kies je rechtsboven voor 'Bulkacties' > 'Exporteren naar Excel'.
Hoe bepaal ik welke kolommen ik wel of niet in de export ontvang?
Je kunt zelf bepalen welke kolommen je terug wilt zien in de export die je draait vanuit Payt. Dat doe je vanuit de exportinstellingen.
- Klik rechtsboven in Payt op je naam
- Kies links voor het tabje 'Exportinstellingen'
- Per type export kies je nu welke kolommen je wel of niet wilt zien. Dit is te wijzigen door het veld aan- of uit te vinken
- Sla je wijzigingen onderaan de pagina op via 'Wijzigingen opslaan'
Hoe bepaal ik welke data precies geëxporteerd wordt?
Afhankelijk van de gegevens die je exporteert, zul je soms alleen een deel van de gegevens willen exporteren. Bijvoorbeeld bij een export van debiteuren waarbij je alleen debiteuren met een openstaand bedrag wilt exporteren. Om dit te realiseren, gebruik je de filters aan de linkerkant van de pagina waar je de export wilt draaien. Hierna exporteer je de gewenste gegevens.
Specifiek bij het exporteren van facturen kun je ervoor kiezen om afgeronde facturen wel of niet te exporteren. Standaard worden afgeronde facturen niet geëxporteerd. Kies je linksonder op de factuurpagina voor het filter 'Toon afgeronde facturen', dan worden deze facturen alsnog meegenomen in de export.
Waar vind ik mijn export terug in Payt?
Nadat je een export hebt gestart, ontvang je een e-mail als de export klaarstaat. Dit kan enkele minuten duren. Vervolgens ga je linksboven naast het Payt logo naar 'Exports'. Vanaf hier kun je je Excel-bestand downloaden.
