Configurer un montant minimum peut être utile, par exemple si vous ne souhaitez pas envoyer de rappel pour une petite différence de paiement ou en cas d’erreur de saisie comptable.
Comment configurer un montant minimum pour l’envoi de factures et de rappels ?
- Ouvrez les paramètres de l’administration via l’icône en forme d’engrenage en haut à droite dans Payt.
- Dans le menu de gauche, cliquez sur l’onglet « Parcours de facturation ».
- Vous pouvez y définir le montant à partir duquel les documents peuvent être envoyés. Ce montant minimum peut être défini séparément pour les trois types d’envoi suivants :
- L’envoi des factures
- L’envoi des rappels standards
- L’envoi des derniers rappels
Comment gérer les factures bloquées en raison du montant minimum ?
Si le montant restant dû d’une facture est inférieur au seuil configuré, la facture est bloquée et aucun rappel n’est envoyé. Vous pouvez alors choisir la manière de traiter cette facture :
- Laisser la facture ouverte et attendre le paiement du client sans envoyer de rappel
- Abaisser le seuil dans les paramètres pour que la facture soit à nouveau prise en compte dans le processus de rappel
- Clôturer la facture dans votre comptabilité