Wenn du mit Payt arbeitest, können deine Kunden dir ganz einfach über das Online-Rechnungsportal Nachrichten senden. So hast du direkten Kontakt zu deinen Kunden und kannst Fragen zu Rechnungen direkt in Payt beantworten.
In der Übersicht deiner Payt-Administration(en) siehst du sofort, welche Nachrichten noch unbeantwortet sind. Auch über den Posteingang in Payt ist dies leicht zugänglich.
Wie verarbeite ich ungelesene Nachrichten im Posteingang?
- Klicke oben links in Payt auf die Schaltfläche „Posteingang“, um den Posteingang der Organisation zu öffnen.
- Öffne die Nachricht, die du bearbeiten möchtest.
- Ab hier hast du drei Möglichkeiten:
- Nachricht als gelesen markieren: Klicke oben rechts auf das geöffnete Umschlagsymbol.
- Nachricht beantworten: Klicke oben rechts auf „Antworten“.
- Nachricht als gelesen markieren: Klicke oben rechts auf das geöffnete Umschlagsymbol.
Hinweis: Nachrichten werden standardmäßig nicht automatisch als „Gelesen“ markiert, wenn du sie öffnest. Möchtest du das ändern? Folge diesen Schritten:
- Öffne das Organisations-Dashboard in Payt.
- Klicke oben rechts auf „Organisationseinstellungen“.
- Wähle links den Tab „Posteingang“.
- Unter „Nachrichten als gelesen markieren“ wähle „Beim Öffnen einer Konversation“ statt „Manuell (Standard)“, um Nachrichten beim Öffnen automatisch als gelesen zu markieren.
Wie verarbeite ich ungelesene Nachrichten pro Kunde, Rechnung oder Inkassofall?
- Beginne im Administrations-Dashboard.
- In den Widgets „Kunden“, „Rechnungen“ und „Inkassofälle“ klickst du auf die Zeile mit den ungelesenen Nachrichten.
- Du siehst nun eine Übersicht aller Dossiers mit einer ungelesenen Nachricht. Öffne das Dossier, um die Nachricht zu lesen.
- In der Zeitleiste rechts kannst du:
- Nachricht als gelesen markieren: Klicke oben rechts auf die drei Punkte und wähle „Als gelesen markieren“.
- Nachricht beantworten: Klicke oben in der Zeitleiste auf „Nachricht“.
- Nachricht als gelesen markieren: Klicke oben rechts auf die drei Punkte und wähle „Als gelesen markieren“.
- Sobald die Nachricht als gelesen markiert oder beantwortet wurde, verschwindet sie aus der Übersicht. Du kannst dann problemlos mit der nächsten ungelesenen Nachricht weitermachen.