Einmal täglich werden deine offenen Posten und neuen Rechnungen in Payt importiert.
Payt führt automatisch jeden Tag einen Import durch. Wie das funktioniert, hängt unter anderem von der Buchhaltungssoftware ab, die du verwendest.
- Mit einigen Softwarepaketen hat Payt eine direkte Verbindung. In diesem Fall ruft Payt die offenen Posten ab, wenn ein Import gestartet wird.
- Mit anderen Buchhaltungssoftwarepaketen gibt es einen Vermittler, der eine Datei mit offenen Posten aus der Buchhaltungssoftware an Payt weiterleitet.
Überprüfen deiner letzten Imports
Ein Import erfolgt pro Verwaltung. In Payt gehst du im oberen Menü auf die Schaltfläche "Importieren".
Wenn du darauf klickst, findest du die Importseite mit Informationen zu den letzten Importaufgaben.
Status des Imports
Gelegentlich kann es vorkommen, dass ein Import nicht durchgeführt werden konnte. In diesem Fall steht bei der entsprechenden Aufgabe "Fehlgeschlagen". Durch Klicken auf die Nummer der Aufgabe erhältst du weitere Informationen dazu.
Es ist wichtig, deine letzten Imports im Auge zu behalten. Wenn ein Import fehlschlägt, bedeutet dies, dass Payt keine aktualisierten Daten erhalten hat. In diesem Fall kann es vorkommen, dass Rechnungen in der Buchhaltung als bezahlt gelten, bei Payt jedoch nicht.
In anderen Fällen ist die Importaufgabe "Abgeschlossen" oder noch "In Bearbeitung". Bei einem abgeschlossenen Import sollte die Spalte mit Validierungsfehlern idealerweise leer sein. Wenn die Spalte nicht leer ist, gibt es Validierungsfehler (rot markiert) und/oder Warnungen (orange), auf die du achten solltest.
Validierungsfehler beim Import
Validierungsfehler müssen behoben werden, da sie dazu führen können, dass ein Kunde oder eine Rechnung nicht in Payt geladen wird. Die meisten Validierungsfehler können durch Anpassen der Kundendaten in deiner Buchhaltungssoftware behoben werden.