In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie nach Rechnungsbetrag, Kunde, Rechnungsdatum, Fälligkeitsdatum und Beziehungsmanager filtern können.
Wenn Sie nur Rechnungen sehen möchten, die bestimmte Bedingungen erfüllen, können Sie Filter verwenden. In diesem Artikel werden einige der Filter für die Rechnungsliste beschrieben. Wenn Sie nach der Anmeldung bei Payt in der oberen Leiste auf die Seite "Rechnungen" klicken, sehen Sie links auf der Seite eine Liste aller Filter.
Filter nach Rechnungsbetrag
Um Rechnungen nach dem Rechnungsbetrag zu filtern, können Sie unter dem Filter "Rechnungsbetrag" einen niedrigsten und einen höchsten Betrag eingeben. Nur Rechnungen, deren Betrag zwischen den eingegebenen Beträgen liegt, werden angezeigt.
Nach Kunden filtern
Wenn Sie nur die Rechnungen eines bestimmten Kunden sehen möchten, können Sie dessen Kundennummer in den Filter "Kunde" auf der linken Seite eingeben. Die Liste der Rechnungen wird dann gefiltert. Dieser Filter funktioniert nur bei vollständig eingegebenen Kundennummern.
Nach mehreren Kunden filtern
Mit dem Filter "Kundennummern" können Sie auch nach mehreren Kundennummern gleichzeitig filtern. Dazu müssen Sie eine CSV-Datei mit deren Kundennummern erstellen. Weitere Informationen dazu finden Sie im Support-Artikel zum Filtern mit CSV-Dateien.
Filtern nach Rechnungsdatum/Fälligkeitsdatum
Unter den Filtern "Rechnungsdatum" und "Fälligkeitsdatum" können Sie nach Rechnungen filtern, die in bestimmte Zeiträume fallen, indem Sie ein Datum im Kalender auswählen, der erscheint, wenn Sie auf diese Felder klicken.
Nach Beziehungsmanager filtern
In einigen Buchhaltungspaketen können Sie einen Beziehungsmanager für eine Rechnung oder einen Kunden angeben. Wenn dies der Fall ist, können Sie in Payt auf der linken Seite einen Beziehungsmanager zum Filtern auswählen.
Hinweis: Dies ist nur der Fall, wenn Payt die Daten des Beziehungsmanagers von Ihrem Buchhaltungspaket erhält.
