Was können Sie im Payt-Posteingang tun?
- Nach bestimmten Nachrichten suchen und gezielt navigieren
- Nachrichten anhand verschiedener Kriterien filtern
- Nachrichten verarbeiten, indem Sie diese beantworten oder als „Gelesen“ markieren
- Nachrichten archivieren, um diese später erneut aufzurufen
Wie finden Sie bestimmte Nachrichten im Posteingang?
Verwenden Sie die Suchleiste, um gezielt nach Nachrichten zu suchen, beispielsweise nach:
- Dem Inhalt einer Nachricht
- Dem Namen des Kunden, der die Nachricht gesendet hat
- Debitoren- oder Rechnungsnummern, mit denen eine Nachricht verknüpft ist
Wie filtern Sie Nachrichten?
Sie können verschiedene Filter einsetzen, um die Ansicht im Posteingang individuell anzupassen:
- Verwaltung: Wenn Sie mehrere Administrationsbereiche in Payt verwalten, nutzen Sie den Filter Verwaltung, um Nachrichten pro Verwaltungseinheit anzuzeigen.
- Dossier-Typ: Möchten Sie nur Nachrichten zu bestimmten Dossiers – beispielsweise Inkassofällen oder Rechnungen – einsehen, verwenden Sie den Filter Art des Dossiers.
- Eigenschaften: Um ausschließlich ungelesene oder gelesene Nachrichten anzuzeigen, nutzen Sie den Filter Eigenschaften.
Wie sortieren Sie Nachrichten?
Sie können Ihre Nachrichten nach Priorität sortieren, zum Beispiel:
- Ungelesene Gespräche zuerst
- Gelesene Gespräche zuerst
- Neueste Gespräche zuerst
- Älteste Gespräche zuerst
