E-Mail-Adressen im Kundenportal erfassen
Möchtest du deine Kunden aktiver dazu auffordern, eine E-Mail-Adresse anzugeben, damit möglichst viel eurer Kommunikation per E-Mail erfolgt? Seit Dezember gibt es dafür eine neue Einstellung im Tab „Kundenportal“ in den Administrationseinstellungen. Aktiviere hierzu die Einstellung „E-Mail-Adressen sammeln“.
Hinweis: Diese Einstellung kann nur aktiviert werden, wenn die Einstellung „Kunden erlauben, die allgemeine Kontakt-E-Mail-Adresse zu ändern“ aktiviert ist.
Im Online-Portal erhält der Kunde ein Pop-up mit der Aufforderung, eine E-Mail-Adresse anzugeben. Diese wird anschließend direkt verwendet und kann von dir auch in dein Buchhaltungssystem übernommen werden.
Mehr lesen: Was soll ich tun, wenn ein Kunde über das Online-Rechnungsportal eine E-Mail-Adresse angegeben hat?
Flows bei Zahlungsbedingungen anzeigen
Wenn du Zahlungsbedingungen verwendest und diese in Payt mit bestimmten Flows verknüpft hast, kannst du jetzt in der Übersicht der Zahlungsbedingungen und Flows sehen, wie der jeweilige Flow genau aussieht. Klicke dazu auf das Augen-Symbol in der Zeile der entsprechenden Zahlungsbedingung.
