Om je binnenkomende transacties (automatisch) te koppelen aan dossiers, heb je de module 'Afletteren' nodig. Lees meer: Hoe activeer ik de module 'Afletteren' in Payt?
Waar vind ik de openstaande transacties?
- Kies in het menu linksboven voor de knop 'Transacties'. Je ziet nu alle transacties die zijn geïmporteerd vanuit de bankrekening.
- Zorg dat je aan de linkerkant filtert op de status 'Openstaand' om alleen transacties te zien die nog niet zijn gekoppeld aan een dossier.
- Open een transactie door te klikken op de naam van de rekeninghouder.
Transacties koppelen waar al een suggestie klaarstaat
- Bekijk de suggestie die klaarstaat en beslis of de transactie inderdaad moet worden gekoppeld aan het/de gesuggereerde dossier(s). Soms staan er meerdere suggesties klaar; kies dan 'Volgende suggestie' en 'Vorige suggestie' om de verschillende suggesties te bekijken.
- Klopt (één van) de suggestie(s)? Selecteer dan 'Afletteren en volgende transactie' aan de rechterkant. De transactie wordt gekoppeld aan het/de dossier(s).
- Wil je liever afletteren en gelijk terug naar het overzicht van alle openstaande transacties, of afletteren en naar de vorige transactie? Dat doe je eenvoudig door het pijltje naar beneden aan te klikken.
- Wil je liever afletteren en gelijk terug naar het overzicht van alle openstaande transacties, of afletteren en naar de vorige transactie? Dat doe je eenvoudig door het pijltje naar beneden aan te klikken.
- Is er geen correctie suggestie? Wissel dan bovenin naar 'Handmatig' en ga door naar 'Transacties koppelen waar nog geen suggestie klaarstaat'.
- Klopt (één van) de suggestie(s)? Selecteer dan 'Afletteren en volgende transactie' aan de rechterkant. De transactie wordt gekoppeld aan het/de dossier(s).
Transacties koppelen waar nog geen suggestie klaarstaat
- Zoek in de zoekbalk bovenin op het dossier dat je wilt koppelen aan de transactie. Je kunt bijvoorbeeld zoeken op factuurnummer en naam van de debiteur.
- Selecteer welk(e) dossier(s) je wilt koppelen aan de transactie. Je ziet dit terug aan de rechterkant van het scherm onder 'Selectie', zodat je weet wat er klaarstaat en welk bedrag van de transactie eventueel nog openstaat.
- Kies rechtsboven 'Klaarzetten voor afletteren'.
- Controleer het overzicht en kies rechts voor 'Afletteren en volgende transactie'.
- Wil je liever afletteren en gelijk terug naar het overzicht van alle openstaande transacties, of afletteren en naar de vorige transactie? Dat doe je eenvoudig door het pijltje naar beneden aan te klikken.
- Wil je liever afletteren en gelijk terug naar het overzicht van alle openstaande transacties, of afletteren en naar de vorige transactie? Dat doe je eenvoudig door het pijltje naar beneden aan te klikken.
Meerdere transacties afletteren
Soms is het handig om verschillende transacties vast klaar te zetten voor het afletteren, zodat je eenvoudig tussen de transacties kunt navigeren. De transacties die niet relevant zijn kun je dan bijvoorbeeld negeren.
- Begin op het overzicht van alle (openstaande) transacties.
- Selecteer de transacties die je wilt klaarzetten voor afletteren door deze aan te vinken.
- Kies rechtsboven voor 'Bulkacties' > 'Klaarzetten voor afletteren'.
- De eerste transactie wordt nu geopend. Met de knoppen 'Vorige transactie' en 'Vorige transactie' linksboven navigeer je eenvoudig tussen de transacties die je hebt klaargezet.
