Om je binnenkomende transacties (automatisch) te koppelen aan dossiers, heb je de module 'Afletteren' nodig. Lees meer: Hoe activeer ik de module 'Afletteren' in Payt?
Op elke bankrekening vinden transacties plaats die niet relevant zijn voor het debiteurenbeheer, zoals transacties die te maken hebben met de inkoop of bankkosten. Deze transacties kunnen in Payt niet aan een dossier gekoppeld worden. Er zijn drie manieren om met die transacties om te gaan:
- Transacties niet inladen - Zie stap 3.4 van dit supportartikel
- Transacties negeren
- Transacties verwijderen
Een transactie negeren
Het kan voorkomen dat je een transactie ontvangt waar in Payt geen factuur voor bekend is. Zo'n transactie kun je negeren om het overzicht te houden in welke transacties nog gekoppeld moeten worden.
- Open de transactie die je wilt negeren.
- Kies linksboven voor het 'Markeren als genegeerd' icoon.
De transactie is nu genegeerd en wordt niet meer getoond bij de openstaande transacties.
Enkele situaties waarin het wenselijk kan zijn om een transactie te negeren:
- Het gaat om een transactie waarvoor geen factuur in Payt bekend is.
- Het gaat om een uitgaande transactie waarvoor geen creditnota in Payt bekend is.
Het negeren van een transactie ongedaan maken
Heb je een transactie per ongeluk genegeerd? Gebruik het 'Negeren ongedaan maken' icoon op de transactiepagina om de transactie weer open te zetten.
Meerdere transacties tegelijkertijd negeren
Wil je meer transacties in één keer negeren, gebruik dan de bulkacties.
- Kies in het menu linksboven voor 'Transacties'. Je ziet nu alle transacties die zijn geïmporteerd vanuit de bankrekening.
- Vink de transacties aan die je wilt negeren.
- Kies rechtsboven voor 'Bulkacties' en selecteer 'Negeren'.
Een transactie verwijderen
Het kan ook voorkomen dat een transactie in Payt helemaal verwijderd moet worden, bijvoorbeeld als je niet wilt dat andere Payt gebruikers de transactie kunnen bekijken.
- Open de transactie die je wilt verwijderen.
- Kies linksboven voor 'Acties' > 'Transactie verwijderen'.
- Bevestig je keuze om de transactie te verwijderen. Deze is nu niet meer zichtbaar in Payt.
Tip: Met de knop 'Bulkacties' op de pagina met alle transacties kun je meerdere transacties tegelijkertijd verwijderen.
Verwijderde transacties terughalen
Heb je een transactie verwijderd die je toch in Payt wilt terugzien? Je kunt verwijderde transacties terughalen bij het synchroniseren van de bankrekening.
- Ga naar het organisatiedashboard via het Payt logo linksboven.
- Kies rechtsboven voor de knop 'Organisatie instellingen'.
- Kies links voor het tabje 'Bankkoppelingen'.
- Onder de bankrekening waarvan je de transacties wilt terughalen, kies je voor de knop 'Synchroniseren'.
- Hier kun je aangeven dat je verwijderde transacties wilt synchroniseren.
- Geef aan binnen welk tijdvak je de banktransacties opnieuw wilt ophalen.
- Selecteer 'Synchroniseren' om de transacties op te halen. Het kan even duren voordat je de transacties terugziet.