Que faire lorsqu’un plan de paiement a expiré ?

Comment savoir si un plan de paiement est expiré ?

Tableau de bord

Sur le tableau de bord, dans le widget « Clients », vous pouvez consulter les plans de paiement expirés. Cela signifie que la dernière échéance est déjà passée et que le client n’a pas (entièrement) réglé le plan.

Filtre dans la page « Clients »

Vous pouvez également filtrer les plans expirés via la page « Clients », en utilisant le filtre « Attention » > « Plan de paiement expiré ».

Notification en cas d’expiration

Dans « Paramètres de l’administration » > « Notifications », vous pouvez configurer l’envoi d’une alerte par e-mail à votre service administratif lorsqu’un plan de paiement arrive à échéance ou doit être clôturé.

Comment clôturer un plan de paiement ?

Vous avez le choix de modifier le plan de paiement ou de le clôturer. Si vous choisissez de le clôturer, le processus de relance standard des factures concernées reprendra automatiquement.

Pour clôturer le plan de paiement :

1. Ouvrez-le à partir de la page du client, de la facture ou du dossier.
   
2. En haut à droite, dans le menu « Actions », sélectionnez « Désactiver ».
   
3. Une fois clôturé, les rappels standards reprendront leur cours.

Peut-on modifier un plan de paiement expiré ?

Vous pouvez également choisir de modifier le plan expiré, par exemple pour prolonger les échéances.