In dit artikel lees je hoe je declaraties en omzetrapportages uit Payt kunt exporteren, bijvoorbeeld om een jaaroverzicht voor je accountant te genereren.
Speciaal voor mondzorgpraktijken is het belangrijk om een omzetrapportage uit Payt te kunnen halen. Deze rapportage geeft inzicht in de bij Payt ingediende omzet. Het gaat hierbij om praktijken die ook de clearing van declaraties via Payt laten lopen.
Waar vind ik mijn jaaroverzicht in Payt?
In Payt ga je bovenin het menu naar 'Rapportages' -> 'Declaratie jaaroverzicht' om de volgende cijfers te kunnen bekijken:
- Omzet
- Te factureren tot 31/12
- Verrekende verwerkingskosten
- Openstaand factuurbedrag tot 31/12
Hoe vind ik meer details van het jaaroverzicht?
Je kunt een specificatie van alle declaraties exporteren uit Payt om zelf een meer gedetailleerde berekening te maken. Volg hiervoor onderstaande stappen.
- Ga naar het tabje 'Clearing' in het menu bovenin
- Zorg dat je op 'Declaratie per patiënt' zit
- Kies rechtsboven voor 'Bulkacties' -> 'Exporteer alle X declaraties naar Excel'. Zorg dat je op dit moment geen filters aan hebt staan.
- Wanneer je export klaarstaat, ontvang je een e-mail. Je kunt het bestand daarna downloaden via het tabje 'Exports' linksboven in Payt.
Tip: Wil je specifieke kolommen uit het geëxporteerde Excel-bestand niet terugzien? Pas dan je exportinstellingen aan. Het gaat hier om de 'Declaraties export'. Lees hier meer over het wijzigen van de kolommen die je exporteert in de instellingen.
Hoe weet ik of mijn jaaroverzicht in Payt compleet is?
Let op onderstaande punten bij het exporteren van declaraties en het jaaroverzicht. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de rapportage niet de volledig jaaromzet betreft van je praktijk. Dit kan verschillende redenen hebben:
- Niet alle omzet wordt aangeleverd bij Payt
- Je bent halverwege het boekjaar met Payt gestart
- Facturen worden soms aan de balie uitgegeven of direct via pin afgerekend
- Er zijn nog niet-afbehandelde dossiers in het betreffende boekjaar
In deze gevallen kun je de ontbrekende omzetinformatie aanvullen vanuit je praktijksoftware. Raadpleeg bij vragen de leverancier van die software.