Lesen Sie mehr darüber, wie Sie in Payt mit Hilfe der Aufgabenliste zusammenarbeiten können.
In Payt ist es möglich, Aufgaben für Rechnungen, Kunden oder Vorgänge zu erstellen. Sie können eine Aufgabe für sich selbst erstellen oder eine Aufgabe einem Kollegen zuweisen.
Hinzufügen einer neuen Aufgabe
Eine neue Aufgabe kann auf der Detailseite einer Rechnung, eines Vorgangs oder eines Kunden hinzugefügt werden, indem Sie auf "+ Aufgabe" im grauen Bereich oben rechts über der Zeitleiste klicken.
Wenn Sie eine Aufgabe erstellen, können Sie Anweisungen und ein Enddatum angeben. Bei den Anweisungen geben Sie an, was genau mit der Rechnung/dem Fall oder dem Kunden geschehen soll. Das Enddatum kann für die Priorisierung der Aufgaben und die Sortierung der Aufgabenliste verwendet werden. Anschließend können Sie die Aufgabe sich selbst oder einem Kollegen zuweisen.
Nachdem die Rechnung der Aufgabenliste hinzugefügt wurde, können Sie oben rechts auf der Rechnung sehen, dass sie sich in einer Aufgabenliste befindet.
Hinzufügen von Rechnungen zur Aufgabenliste in großen Mengen
Sie können auch mehrere Rechnungen, Vorgänge oder Kunden in einer Sammelaktion zur Aufgabenliste hinzufügen. Wählen Sie dazu die entsprechenden Rechnungen auf der Seite "Rechnungen" aus und klicken Sie unter "Massenaktionen" auf "Zur Aufgabenliste hinzufügen". Das Gleiche gilt für Kunden oder Vorgänge.
Aufgabenliste anzeigen
Die Aufgabenliste kann auf Organisationsebene oben links eingesehen werden. Darin können Sie nach Verwaltung filtern.
Handhabung von Aufgaben
Nachdem Sie auf die Aufgabenliste geklickt haben, gelangen Sie in die Aufgabenliste, wo Sie alle Aufgaben einsehen und erledigen können. Sie können eine Aufgabe in der Aufgabenliste abschließen, indem Sie die entsprechende Aufgabe ankreuzen und dann über die Schaltfläche "Massenaktionen" die Option "Als abgeschlossen markieren" wählen. Eine erledigte Aufgabe erscheint dann unter "Erledigt". Sie können das Häkchen innerhalb von 24 Stunden zurücknehmen. Danach ist die Aufgabe endgültig erledigt.
Es ist auch möglich, die Aufgaben in der Rechnung/dem Schuldner oder dem Fall abzuschließen, indem man ein Häkchen oben rechts auf der Seite setzt, auf der die Aufgabe angezeigt wird.
Die Aufgaben, die Sie einem Kollegen zugewiesen haben, finden Sie unter "Zugewiesen an". Unter "Alle" finden Sie alle Aufgaben, die einem Kollegen zugewiesen, aber nicht von Ihnen delegiert wurden. Alle Aufgaben in einem Dossier sind für alle Benutzer mit Zugriff auf das Dossier sichtbar, unabhängig davon, wer die Aufgabe erstellt hat.
Löschen einer Aufgabe
Eine Aufgabe kann nur von dem Benutzer gelöscht werden, der die Aufgabe erstellt hat. Eine delegierte Aufgabe kann nicht durch den Delegierten gelöscht werden.
Benachrichtigung über offene Aufgaben
Standardmäßig sind Sie so eingestellt, dass Sie täglich eine Erinnerung für Ihre offenen Aufgaben erhalten. Wenn Sie auf Ihren Benutzernamen oben rechts in Payt klicken, gelangen Sie zu Ihrem Profil. Dort können Sie die Benachrichtigung unter "Benachrichtigungen offene Aufgaben" ein- und ausschalten. Sie erhalten eine Benachrichtigung, wenn es heute oder in der Vergangenheit Aufgaben zu erledigen gibt.
